WALL STREET COLADA

🎧 TÍTULO DEL EPISODIO OpenAI, Anthropic y Musk piden bajar el ritmo de la IA 🧾 SUMMARY DEL SHOW Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk coinciden en que el desarrollo de frontier AI necesita más pacing y más controles de seguridad, mientras $GOOGL Google también participa en conversaciones para crear estándares comunes de testing y auditing. El mercado reaccionó con presión sobre semiconductores e infraestructura de IA, con caídas en nombres como $NVDA, $AMD, $MU, $AVGO y otros ligados al AI buildout. 🎙️ INTRO Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada. Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados. Súbele al volumen y agarra tu café… 🎙️ DESARROLLO Hoy vamos con una sola historia, porque podría tener implicaciones bastante amplias para todo el AI trade. Los líderes de algunas de las compañías más importantes de inteligencia artificial están empezando a pedir públicamente que el desarrollo de frontier AI avance con más cautela. Dario…

🧾 SUMMARY DEL SHOW Kevin Warsh habla en Jackson Hole y el mercado busca pistas sobre cómo manejará la Fed la inflación persistente y los rendimientos elevados del Tesoro. Venezuela estaría evaluando salir de la OPEP mientras avanza un posible acuerdo energético con EE.UU. que podría incluir participación estadounidense en campos petroleros del país. $PYPL cayó más de 12% después de que Advent International y Stripe abandonaran su intento de adquisición por $60.50 por acción. $NVDA pausó algunos acuerdos de financiamiento con proveedores de nube de IA ante posibles preocupaciones antimonopolio. 🎙️ INTRO Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada. Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados. Súbele al volumen y agarra tu café… 🎙️ DESARROLLO Arrancamos con Jackson Hole, porque el discurso de Kevin Warsh es el evento macro más importante del día. El mercado quiere saber cómo piensa manejar la Fed una combinación incómoda: inflación…

📈**MERCADOS**📉 **Dow Jones Futures**: -0.07% **S&P 500 Futures**: +0.40% **Nasdaq Futures**: +1.05% **Petróleo**: -0.05% **Bitcoin**: +1.45%

🧾 SUMMARY DEL SHOW Los futuros caen este lunes mientras Wall Street extiende las pérdidas de una semana difícil, con los rendimientos del Tesoro todavía bajo presión y toda la atención puesta en los resultados de $NVDA este miércoles. $NVDA notificó a grandes clientes que muchos de sus servidores de IA subirán más de 15% de precio por el aumento en costos de memoria, una escasez que también está afectando a compañías como $AAPL y $QCOM. $BABA cayó hasta 8% en Hong Kong después de anunciar una colocación de acciones por $10.3B destinada completamente a infraestructura de IA, incluso mientras su negocio cloud y sus productos de inteligencia artificial siguen mostrando fuerte crecimiento. 🎙️ INTRO Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada. Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados. Súbele al volumen y agarra tu café… 🎙️ DESARROLLO Arrancamos este lunes con presión en Wall Street. Los futuros vienen cayendo y extienden las pérdidas de…

📈**MERCADOS**📉 **Dow Jones Futures**: -0.15% **S&P 500 Futures**: +0.10% **Nasdaq Futures**: +0.25% **Petróleo**: +0.30% **Bitcoin**: -0.80% 🧾 SUMMARY DEL SHOW Futuros prácticamente planos este viernes después de que el S&P 500 cerrara ayer en un nuevo máximo histórico, con el PPI de julio sin cambios y ventas minoristas de julio saliendo hoy. $AAPL entrenó un modelo de lenguaje propio para el mercado chino en alianza con $BABA, un cambio de estrategia frente a su dependencia previa de modelos de terceros para llevar IA generativa a sus dispositivos en China. Trump impuso aranceles de hasta 100% a drones y sus componentes, golpeando directamente a DJI y beneficiando a nombres domésticos como $UMAC, $RCAT y $AVAV, mientras $RDDT sube 12% en premarket tras confirmar su entrada al S&P 500 el martes.

📈**MERCADOS**📉 **Dow Jones Futures**: +0.30% **S&P 500 Futures**: +0.20% **Nasdaq Futures**: -0.10% **Petróleo**: -2.09% **Bitcoin**: +0.15% 🧾 SUMMARY DEL SHOW Futuros al alza este jueves tras un CPI de julio en línea con expectativas, reforzando que la Fed mantendrá tasas sin cambios en septiembre, con el PPI saliendo hoy antes de la apertura. $SKHY y Samsung lideran un rally que llevó al KOSPI a entrar en mercado alcista técnico, con analistas confirmando que la demanda de infraestructura de IA sigue sólida pese a dos años de dudas sobre el gasto en chips. Paramount Skydance $PSKY considera vender CNN para destrabar su fusión de $110 Billones con Warner Bros Discovery $WBD, mientras $NFLX sube casi 2% tras revelar que Bill Ackman tomó una nueva posición de 3.15 millones de acciones.

🧾 SUMMARY DEL SHOW $SKHY y Samsung suben más de 7% en Corea arrastrando al KOSPI casi 4% al alza, tras reportes de que Temasek, el fondo soberano de Singapur, estaría considerando aumentar su inversión en ambas gigantes de memoria. La SEC planea anunciar el viernes una exención que permitiría el trading de versiones tokenizadas de acciones americanas, con $COIN, $HOOD y Kraken perfilándose como los principales beneficiarios. $CRWV, $SMCI y $NBIS suben con fuerza en premarket tras elevar sus proyecciones para el resto del año, reforzando que la demanda de infraestructura de IA no se está desacelerando.

🧾 SUMMARY DEL SHOW Futuros mixtos este lunes con las esperanzas de reabrir el Estrecho de Ormuz desvaneciéndose, mientras el mercado espera el dato de inflación de julio el miércoles tras un sorpresivo reporte de empleo que mostró pérdida de 23,000 puestos. $META enfrenta otro juicio de alto riesgo el 18 de agosto con Zuckerberg como testigo, mientras la administración Trump destina más de $2 Billones para producción doméstica de minerales críticos. $AAPL está probando chips de memoria del fabricante chino CXMT para iPhones y MacBooks vendidos en China, una señal de que la escasez global de memoria está empujando hasta a los más grandes a diversificar proveedores.

🧾 SUMMARY DEL SHOW El reporte de empleo de julio sale hoy a las 8:30 AM ET, con Barclays proyectando 100,000 empleos nuevos tras el débil dato de junio de 57,000, en un mercado que va a leer el número como señal directa sobre el camino de tasas de la Fed. Trump firmó una orden imponiendo un arancel de 15% y precios mínimos de importación sobre el polisilicio, el material clave en semiconductores y paneles solares, con impacto directo sobre energía renovable y manufactura doméstica. $OPENAI prepara su primer dispositivo físico: un parlante inteligente con forma de dona, sin pantalla, diseñado por Jony Ive, el creador del iPhone, el iPad y el Apple Watch.

🧾 SUMMARY DEL SHOW Jamie Dimon advierte que el apalancamiento en los mercados financieros está en niveles históricamente altos, con una parte importante oculta en hedge funds, prime brokerages y ETFs apalancados. $SNDK cae en premarket después de que su guía de ingresos quedó por debajo del consenso, repitiendo el patrón de esta temporada: buenos resultados castigados por un outlook que decepciona. $SPCX tiene un jueves para recordar: una etapa de cohete impactó la luna y cerca de 911 millones de acciones adicionales se volvieron elegibles para cotizar hoy tras su primer reporte de earnings.

🧾 SUMMARY DEL SHOW SpaceX $SPCX superó expectativas con ingresos casi duplicándose interanual, pero la acción cae esta mañana mientras el mercado procesa un gasto de capital de $18.4 Billones en un solo trimestre. La COO de SpaceX declaró que la compañía apunta directamente al mercado de telecomunicaciones móviles de $600 Billones anuales, con planes de construir infraestructura terrestre para competir con AT&T, Verizon y T-Mobile. Analistas están divididos sobre la valuación: algunos ven la base de la próxima gran plataforma tecnológica, otros dicen que a 40 veces ventas el margen de error es prácticamente cero.

🧾 SUMMARY DEL SHOW $PLTR reportó ingresos de $1.94 Billones, un salto de 93% interanual, superando ampliamente las expectativas de Wall Street y elevando su guía anual a $8.15 Billones, muy por encima del consenso. Un ejecutivo clave de Google DeepMind defendió el gasto masivo en IA argumentando que estamos sentando las bases para la próxima etapa de la inteligencia artificial, conocida como mejora recursiva. Trump criticó públicamente a Exxon Mobil $XOM y Chevron $CVX por sus ganancias récord, diciéndoles que están "ganando demasiado" y pidiéndoles que bajen el precio de la gasolina.

SUMMARY DEL SHOW Futuros a la baja este miércoles mientras el mercado espera resultados de Tesla y Alphabet después del cierre, con el petróleo superando los $95 por primera vez desde junio ante una undécima noche de ataques en Irán. $SMCI se disparó más de 25% en afterhours tras reportar backlog récord con más de $60 Billones en nuevas órdenes y elevar su guía de margen bruto muy por encima de lo esperado. $OKLO y X-Energy $XE suben hasta 12% tras unirse a $MSFT y $NVDA en una iniciativa nuclear de $200 Millones para data centers, mientras $JOBY sube 7% al convertir su alianza con Virgin Atlantic en acuerdo comercial vinculante.

SUMMARY DEL SHOW Futuros al alza este martes liderados por un rebote en semiconductores, con Alphabet y Texas Instruments reportando mañana y la tensión con Irán persistiendo aunque el petróleo cede ante señales de negociación. Novo Nordisk $NVO demandó a Eli Lilly $LLY en corte federal acusándola de publicidad engañosa en sus campañas de GLP-1, en plena guerra por el mercado de obesidad y diabetes tipo 2. $NVDA revela una participación de 9.3% en $NBIS, dándole un impulso de confianza al nombre tras sus caídas de la semana pasada, mientras Ant International, afiliada de $BABA, cierra una ronda de $1.2 Billones para expandirse globalmente.

SUMMARY DEL SHOW Futuros a la baja este viernes con el NASDAQ liderando las caídas en semiconductores, mientras $NFLX se hunde cerca de 9% en premarket por una guía de ingresos sin sorpresa positiva y Alphabet arrastra al sector por retrasos en Gemini. La junta de $PYPL consideraría insuficiente la oferta de $53 Billones de Stripe y Advent International, abriendo la puerta a una mejora de términos o un estancamiento en las negociaciones. Moonshot AI lanzó Kimi K3, el modelo de código abierto más grande jamás construido, superando en pruebas ciegas a modelos americanos, en lo que Bloomberg ya llama el "Kimi moment", el nuevo DeepSeek.

SUMMARY DEL SHOW Futuros al alza este miércoles tras el dato de inflación más suave de lo esperado, con el NASDAQ liderando apoyado por ASML, que elevó su guía de ingresos para 2026 tras superar expectativas trimestrales. Apple Intelligence recibió luz verde en China para operar en iPhones con modelos de $BABA y $BIDU, un mercado que generó $20.5 Billones en ingresos para $AAPL el último trimestre. $PYPL salta cerca de 15% en premarket tras reportarse una oferta conjunta de Stripe y Advent International a $60.50 por acción, mientras $AEHR dispara 30% con reservas récord y proyecciones de ingresos casi triplicándose para 2027.

SUMMARY DEL SHOW Futuros mixtos este martes con EE.UU. completando una tercera noche de ataques contra Irán y Trump reinstatando un bloqueo naval sobre el Estrecho de Ormuz, mientras arranca la temporada de resultados con JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo reportando hoy. $NVDA recortó a más de la mitad su lista de clientes asiáticos autorizados para comprar chips de IA, introduciendo una lista blanca con controles más estrictos para evitar desvíos hacia China a través de terceros países. $CLSK firma un arrendamiento de $6.6 Billones a 20 años con una compañía tecnológica global no revelada, confirmando su transición de minería de Bitcoin hacia infraestructura de data centers, pese a caer 6% en la sesión.

SUMMARY DEL SHOW Futuros a la baja este lunes tras nuevos choques militares entre EE.UU. e Irán y temores de interrupción prolongada en el Estrecho de Ormuz, con el Nasdaq 100 liderando las pérdidas por el selloff en semiconductores asiáticos. $SKHY se desploma más de 15% en Seúl arrastrando al KOSPI casi 9%, mientras Taiwan Semiconductor $TSM reporta un alza de 67.9% interanual en ventas de junio, una divergencia que ilustra la diferencia entre sentimiento de corto plazo y fundamentos reales. $MU toma participación en GlobalWafers para financiar su planta en Texas como parte de un plan de inversión de hasta $3 Billones, anticipando el próximo cuello de botella en suministro de obleas hacia 2028.

SUMMARY DEL SHOW Futuros mixtos este viernes con el Nasdaq 100 y el $SPX cediendo terreno tras el rally de chips, con el mercado atento al debut de $SKHY y sin nuevos ataques en el frente iraní mientras persisten los esfuerzos diplomáticos. SK Hynix $SKHY debuta en el Nasdaq levantando $26.5 Billones en la mayor colocación de una empresa extranjera en la historia de EE.UU., con la emisión siete veces sobresuscrita y $NVDA como cliente ancla. Circle Internet $CRCL sube cerca de 7% en premarket tras recibir aprobación para establecer un banco fiduciario nacional, mientras $NFLX explora TV en vivo y paquetes de streaming ante señales de menor engagement.

SUMMARY DEL SHOW Futuros al alza este jueves con el NASDAQ liderando, en un rebote que ignora la escalada en Medio Oriente mientras los chips recuperan terreno y las minutas de la Fed mostraron un tono más dovish de lo esperado. $DELL sube tras un nuevo precio objetivo de $500 de Evercore, argumentando que la demanda de infraestructura de IA sigue creciendo más rápido de lo que la industria puede producir. $CBRS sube 4% en premarket tras anunciar expansión en Europa con 200 megawatts de capacidad para 2027, mientras $AZN cae cerca de 8% en premarket junto con Ionis $IONS tras el fracaso de su ensayo clínico de fase III para una enfermedad cardíaca rara.

SUMMARY DEL SHOW Futuros caen con fuerza este miércoles después de que Trump declarara que el acuerdo de paz con Irán "terminó", con el petróleo subiendo con fuerza ante el riesgo renovado de cierre del Estrecho de Hormuz. $AAPL compromete más de $30B con $AVGO en un acuerdo multianual para diseñar y producir chips de conectividad fabricados en EE.UU., el mayor compromiso de Apple bajo su programa de manufactura americana. El IPO de $SKHY está múltiples veces sobredemandado antes de su precio el jueves, mientras $BABA sube más de 10% en premarket tras señales positivas pre-earnings sobre rentabilidad.

SUMMARY DEL SHOW Futuros mixtos este martes con el NASDAQ bajo presión tras la caída de Samsung pese a ganancias récord, señal de que las expectativas en IA están en niveles muy elevados. Hoy arranca la temporada de earnings con $PEP y $DAL. $SPCX se incorpora al Nasdaq-100 y recibe ratings alcistas de Morgan Stanley y Goldman Sachs al vencer el período de silencio post-IPO, con targets que implican upside significativo desde niveles actuales. Cuatro estados buscan $1.4T en penalidades contra $META en un juicio programado para agosto, mientras la cumbre NATO en Ankara activa catalizadores directos para el sector de defensa.

SUMMARY DEL SHOW Futuros al alza este lunes con el NASDAQ liderando, retomando impulso tras el feriado del 4 de julio y un reporte de empleo más débil de lo esperado que redujo las probabilidades de un alza de tasas de la Fed en el corto plazo. SK Hynix confirma su IPO en el Nasdaq bajo el ticker $SKHY con inicio de trading el 10 de julio y una recaudación proyectada de $28 Billones, una de las mayores ofertas públicas de la historia. $TSLA expande su servicio de Robotaxi a Miami, su segundo mercado tras Austin, mientras $BTC rebota por encima de $63,000 desde mínimos de 21 meses impulsado por el alivio en expectativas de tasas.

SUMMARY DEL SHOW Futuros mixtos este jueves con toda la atención en el reporte de empleo de junio a las 8:30 AM ET, donde una cifra fuerte elevaría las probabilidades de un alza de tasas en septiembre, actualmente en 80% según el mercado. El CEO de $PLTR arremete contra el modelo de cobro por tokens de Anthropic y OpenAI, mientras $AMZN confirma que desarrolla chips propios para correr IA directamente en sus dispositivos Echo y Fire TV. Las Trump Accounts arrancan la próxima semana sin opción de rollover desde plataformas privadas, dejando fuera temporalmente a Chime, SoFi $SOFI y Robinhood $HOOD hasta agosto.

SUMMARY DEL SHOW Futuros ligeramente a la baja este miércoles arrancando julio, con el mercado esperando comentarios de Kevin Warsh en el BCE y una agenda económica cargada antes del reporte de empleo del jueves. $NKE reportó por encima del consenso pero cayó en afterhours, con ventas bajando en casi todas las regiones y China cayendo 12% interanual, señal de que el plan de recuperación todavía no se traduce en crecimiento real. El Departamento de Energía declaró emergencia eléctrica para la red PJM ante una ola de calor extremo, impulsando a utilities de la región, mientras NASA otorga cerca de $600M en contratos lunares a empresas espaciales privadas.